再不合作就退出中國市場,澳大利亞以撤資威脅,結果受傷的是自己

資訊     2021年06月20日

2021-05-13

A2乳企從頭「考慮」中國的市場、西太平洋銀行從中國市場撤退,越來越多的澳大利亞企業宣布撤出中國市場,澳大利亞資本大舉從中國市場撤退的趨向已經愈發明顯。為啥澳大利亞的資本接連撤出中國市場?澳大利亞為何寧可與中國「交惡」,也要「抱緊」美國?澳大利亞資本的回流或許已經給出了答案。

再不合作就退出中國市場,澳大利亞以撤資威脅,結果受傷的是自己

澳大利亞第一大招聘企業SEEK最近表示:將抽離擁有中國就業平台——智聯招聘的絕大部分股份所有權,持有股票的比例由61.1%下降到23.5%。這次行動雖然使SEEK直接賺取了5.6億澳元,但也表明,SEEK正在撤出中國市場。曾經的中國奶粉界的寵星在代購商眼中擁有奶粉界的「LV」的A2奶粉也開始從頭審查中國市場的業務。而且,澳大利亞西太銀行也表示要退出中國市場。而且澳大利亞的資本撤出中國市場的趨勢已經十分明顯。

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與之截然相反的是,澳大利亞在海外市場的投資量卻連連增多,2020年已經達到了3萬億澳元。根據澳大利亞統計局最新官方數據顯示,過去一年內,澳大利亞對中國的投資額由850億澳元降低到640億澳元,下降幅度達到了25%。達到了歷史新高。在政治領域,資本與政治之間的關係非常敏感,澳大利亞與中國關係惡化對於中澳兩國的資本市場的「破壞力」非常明顯,受此影響,中國被排除到澳大利亞對外投資的前七位置。在市場中,澳大利亞與美國的關係遠遠比中國要更密切。所以,這也是澳大利亞寧可與中國交惡也要迎合美國利益的原因之一。

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最近幾年,中國在澳大利亞的投資額愈來愈少,但美國的投資卻一直在澳大利亞高居榜首,所以,在資本市場裡,中國與澳大利亞的聯繫本來就不怎麼緊密。雖然媒體總會報道說:澳大利亞經濟對中國依賴性很高,但這也是從產品貿易和進出口角度來說的。對澳大利亞來說,中國是最大的貿易合作夥伴,而且澳大利亞進口的中國產品也比從其他國家進口的更多。但從質量上看,澳大利亞在中國與美國之間,還是果斷選擇了美國。

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根據澳大利亞統計局公布的最新數字,在澳大利亞投資排在第一位的是美國,美國的投資額占比達到了23%,總額為9294億澳元。排名第二位的和第三位的為英國和歐洲,他們的投資分別占比18%和19%,其次是日本,再次才是中國。

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但是如果僅僅從金額上來看的話,美國對澳大利亞的投資是上萬億澳元,中國對澳大利亞的投資是上千億澳元,所以從總量來說,在資本市場中,美國與澳大利亞聯繫更加密切。從需要的角度來說,澳大利亞也更需要美國。拿澳大利亞最大行業——「工礦生產」為例,中國和美國對於澳大利亞工礦產業的投資額度都不小,但去仔細分析的話,中國更願意投資的是澳大利亞的房地產,而美國更傾向於投資金融服務行業和高新技術產業。

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從澳大利亞總體的經濟規模來看,澳大利亞非常需要來自海外的資本,然而可以讓澳大利亞滿足的海外資本,只有來自美國的資本。澳大利亞本土的科技開發能力和科技創新能力在全球範圍內都是很高的,但澳大利亞的技術型產品都有美國投資的影子,而且澳大利亞的科技型股票都流向了美國,再加上澳大利亞與美國同為以英語為第一語言的國家,澳大利亞的一切都與美國十分相似,與美國的聯繫也更緊密。

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澳大利亞在與中國的貿易戰中落入下風,澳大利亞的工會要求澳大利亞反傾銷機構加大力度來保護澳大利亞本國產業不被其他進口廉價商品搶奪市場。澳大利亞製造業的執行董事伊徳表示:資源和資本最終的分配權最終屬於政府,但重申反傾銷制度也沒能阻止極具競爭力的外國商品進入消費者手中。而這對保護澳大利亞的就業和產業十分不利。

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就在澳大利亞無可奈何之際,美國卻打出一張響牌!5月4日,美國財政部長耶倫表示:由於美國經濟過熱,美國決定實行加息,利率將會上調。這句話猶如一枚炸彈一般,瞬間影響了全球金融界,金融市場對美國聯邦儲備系統的依賴程度極高,美股開盤後即刻下跌,道瓊斯指數下跌超過300點,納斯達克綜合指數5月4日當天就下跌了261.61點,美國高科技股下跌幅度最高。黃金白銀瘋狂跳水,金價僅僅5分鐘就下跌17美元。

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美國的債券收益率明顯提升,美元價值增加,高達91.40,數字貨幣也被影響,比特幣開始下跌。早在2021年4月,美國聯邦儲備系統主席鮑威爾就表示:美國經濟出現了泡沫,已經有暗示要收緊貨幣,美國聯邦儲蓄系統和白宮一同發聲,很明顯,美國的貨幣政策將出現巨大調整。

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而且現在正在市場上流通的美元里,大約有35%都是前兩年印發的,美國聯邦儲蓄系統在2020年連續印了未來十多年的鈔票,這必將誘發十分嚴重的通貨膨脹。美國一旦決定加息,其他的國家也得跟著加息,進一步推動利率上漲。

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美國一旦加息,美元資本的吸引力就會上升,使國際資金回流到美國,從而爭取更高的利率回扣,成為全世界資金的最大水庫,促使更多的資金流向美國。這樣一來,老牌國家為了刺激經濟增長,執行量化寬鬆的經濟政策而產生的流動性資產都將流向美國,之前的努力全部付之東流。

發展中國家則更舉步維艱,國內經濟糟糕,國內的資金還外流,壓力大到窒息,但為了控制資金外流,只能被逼無奈地執行高利率政策。但是高利率的政策會加速經濟崩潰,越壓制資本外流,越會適得其反。可以說,美元加息是一套無差別攻擊,是只顧美國自身利益而不顧他國發展的無差別攻擊,是對世界經濟的一次大收割。

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2021年,必然是黑天鵝之年,本就因為疫情而混亂的國際市場很可能會因此而變得更加混亂不堪,世界經濟局勢將如何走向?我們拭目以待。