五年不到打敗德國,這個半導體小巨頭要搞矽革命!

2017年10月25日     2054     檢舉

原創 君臨

中國面板產業在京東方的帶領下氣貫長虹,半導體產業的搶灘登陸戰還沒成功,但是近期爆出的幾單大新聞讓人倍受鼓舞。

首先是華為手機,採用了一枚由寒武紀公司提供的人工智慧晶片技術,發布時間比蘋果的人工智慧晶片領先了一丟丟。

這是一家由中科院計算所團隊創辦的公司,是中國在晶片設計領域第一次站在了世界的前面。

然後是半導體製造領域。

晶圓代工方面,前台積電技術主管梁孟松,被三星高薪挖角七年之後,再度被中國挖角!

2017年10月,中芯國際宣布梁孟松擔任聯合CEO,負責技術研發部門。

去年10月,中芯國際宣布投資超過675億元開工建設新的12英寸晶圓廠,今年年底將正式建成,使用14nm工藝,這將是目前國內最先進的晶圓製造工廠。

內存方面,總投資1600億元的國家隊 長江存儲提前項目封頂,預計2018年就將投入使用,吹響對韓國三星的集結號。

這個項目本來預計2019年才能進行大規模生產,如今快馬加鞭,目標是明年研發出32層堆棧的3D NAND Flash,後年量產64層堆棧的3D NAND,不斷向主流技術逼近。

無論是上游晶片設計、中游晶圓材料、下游內存製造,各個環節都在突破,星星之火,只等燎原。

而在半導體的另一個環節,分立器件,同樣生機勃發。

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分立器件,包括功率半導體、光電子器件、傳感器三大塊。

從市場需求的角度來看,分立器件就跟紐扣、拉鏈之於衣服,哪裡都少不了。

有IC Insights的統計數據為證,2016年分立器件(不含光電和傳感器)全球出貨量占半導體元件44%,是半導體元件第一大銷量分支。

但分立器件的技術門檻畢竟偏低,因此全行業的銷售額只有194億美元,僅占半導體行業總產值的5.7%。

2016年全球半導體行業銷售額占比

占比44%的出貨量,只賣了5.7%的錢,這莫非就是傳說中的低端製造業?

還真不是,即使是這相對冷門的領域,全球市場的70%依然被歐美日廠商壟斷著,以IGBT為代表的高端功率器件依然有90%需要進口。

2015年全球功率半導體市場份額

數據來源:IC Insights

當然,和集成電路不同的是,功率半導體的產品更新速度要慢一點,資金投入規模也要小一些,這就給我國的創業者們留下了奮鬥的時間和空間。

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實際上,闖進來搞功率半導體的本土廠商並不止一家。

2016年中國功率半導體器件十強

在這個領域裡,有1990年成立的蘇州固鎝,由蘇州無線電元件十二廠聯合多家公司投資,是全球最大的二極體生產商之一,每月產量可達2.5億隻,占世界產量的8%-9%。

有規模最大的華微電子,前身是1965年建立的吉林半導體器件廠,經驗積累深厚,目前擁有22億隻/年的功率半導體封裝能力。

跟他們比,揚傑科技就像個愣頭青,遲至2006年才闖進來。

但是,僅僅十年,揚傑就排到了行業第二,營收與老大也只有毫釐之差。

2016年,揚傑營收11.9億,毛利率達到35%,凈利率17%,遠超老大華微和老三固鎝。

揚傑是如何做到的呢?

首先和前面兩位老大哥相比,揚傑是個民營公司,機制更靈活,早期從事電子元器件貿易銷售,後來發現「沒有自己的工廠,產品質量就難以有效管控」,於是一頭扎進了實業領域。

但是民營公司也很多,揚傑能夠脫穎而出,還跟他的經營策略有著重要關係。

揚傑的董事長叫梁勤,這是一位有大智慧的女子。

梁勤說過一段話,「進入一個行業要抓准了,好的行業市場量大、機會多,行業中也有許多細分產品,要分析,我能不能做到這個細分領域的前三名,做不到的,就不要做了。」

話很樸實,但大多數人都難以克制住慾望,揚傑卻做到了。

2009年,四萬億計劃,各行各業一派火熱,房地產暢旺,太陽能產業生機勃勃,公司管理層對於未來的發展曾經出現過大討論。

但梁勤最終摁住了眾人的慾望,決定將所有的資金投入到晶片上游研發環節,當年投入4000萬元。

第二年,引入中科院院士鄭有炓,他是鍺矽合金、Ⅲ族氮化物領域中國最權威的專家;2012年,再從跨國公司挖來一支模塊製造技術團隊,進軍IGBT模塊封裝領域。

2013年,又去台灣引進了半導體晶片製造的團隊,上馬光伏二極體項目。尤其是這一次的動作,對揚傑的壯大起到了關鍵作用。

揚傑重視研發,不斷引入人才,是不假,但是技術領先的業界公司有很多,技術領先並且虧損的公司也有很多。

揚傑能夠大獲成功,關鍵還是抓住了光伏二極體的機會。

2013年,全球光伏太陽能電池因為政策原因,陷入全行業虧損的狀態,成本壓縮成為命懸一線的頭等大事。揚傑的二極體價格優勢明顯,一下子就搶走了此前由德國產品壟斷的40%市場。

那一年,光伏二極體為揚傑貢獻了2.5億元的收入,占據半壁江山。

即使到今天,光伏仍然是揚傑下游第一大應用板塊,占比在25%左右,可見戰略眼光的重要性。

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